Video z doby, kdy lidé ještě nechápali, co vidí, a hledali vysvětlení. Dokument odkrývá jejich pátrání. Ukazuje např. dokumenty týkající se operace zvané „Vzdušné zatemnění“. V roce 2005 vláda USA zřídila Federální úřad pro modifikaci počasí – státem zřízenou agenturu, jejímž cílem je pozměňovat počasí a klima. Vystupující v tomto pořadu doufá (nyní víme, že marně), že se tento úřad ke svým aktivitám ohledně chemtrails otevřeně přizná…